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2014安防行業(yè)特點及企業(yè)競爭格局分析
作者：峰恒普洛 時間：2014-08-19
1金融安防是安防新技術(shù)
作為高風險領(lǐng)域，金融行業(yè)是較早涉及和使用安防產(chǎn)品的行業(yè)之一，也是采購最先進、最前沿安防技術(shù)產(chǎn)品的行業(yè)之一。長期以來，安防在保障銀行財產(chǎn)安全方面發(fā)揮了極其重要的作用。
一、行業(yè)發(fā)展特點
金融安防是安防新技術(shù)、新產(chǎn)品應用的領(lǐng)跑者
作為高風險領(lǐng)域，金融行業(yè)是較早涉及和使用安防產(chǎn)品的行業(yè)之一，也是采購最先進、最前沿安防技術(shù)產(chǎn)品的行業(yè)之一。長期以來，安防在保障銀行財產(chǎn)安全方面發(fā)揮了極其重要的作用。
由于犯罪手段不斷升級，高技術(shù)犯罪已成為目前銀行案件事故的主體，這對銀行安防系統(tǒng)提出更高的要求?；诟邩藴市枨蟮男袠I(yè)特性，金融安防技術(shù)一直處于行業(yè)領(lǐng)先水平?！ 〗鹑诎卜腊l(fā)展的推動力來自于銀行業(yè)務的不斷變革與發(fā)展，來自金融機構(gòu)對提高業(yè)務安全、降低運營風險、提高服務質(zhì)量、提升銀行和金融機構(gòu)品牌競爭力的不懈追求。可以預見，未來金融業(yè)仍將是安防新技術(shù)、新產(chǎn)品應用的領(lǐng)跑者。
金融安防工程運營及服務的地位突出由于銀行采取招投標方式分別實行金融安防設(shè)備或金融安防系統(tǒng)集成項目招投標，入圍的集成商采購入圍設(shè)備制造商提供的設(shè)備，通過系統(tǒng)集成方案進行系統(tǒng)安裝、調(diào)試并試運行。由此可見，金融安防工程運營在整個金融安防業(yè)務流程中的地位非常重要。數(shù)據(jù)顯示，2011年金融安防工程運營及服務產(chǎn)值占金融安防產(chǎn)值規(guī)模的69.05%，產(chǎn)值規(guī)模占一半以上。未來兩年，金融安防聯(lián)網(wǎng)工程建設(shè)將進入高速發(fā)展階段，工程運營服務的產(chǎn)值規(guī)模將進一步擴大。
由于具備了集成金融安防軟、硬件能力，集成商在銀行監(jiān)控系統(tǒng)數(shù)字化改造初期成為行業(yè)競爭的主體，這些企業(yè)憑借地域優(yōu)勢，主要服務于某一地區(qū)的銀行客戶，數(shù)量多、較為分散；自2006年以來，解決方案提供商開始在銀行安防聯(lián)網(wǎng)建設(shè)中嶄露頭角，此類提供商憑借對銀行業(yè)務流程和對銀行高風險對象/場合的理解，深入分析其需求特點，定制個性化、差異化的金融安防整體解決方案，逐漸成為行業(yè)競爭主體。
銀行安防是金融安防主要應用主體
銀行是最早規(guī)模應用安防設(shè)備的應用領(lǐng)域。從一定程度上看，銀行安防代表安防行業(yè)的發(fā)展方向和技術(shù)水平，也是金融安防領(lǐng)域的主要應用主體。近幾年銀行安防產(chǎn)值占整個金融安防產(chǎn)值規(guī)模的94%以上。非銀行業(yè)金融機構(gòu)包括證券類、基金類、保險類、信托類公司等，非銀行金融機構(gòu)的安防市場較為有限。
銀行業(yè)存在大量現(xiàn)金交易、運輸和存儲等高風險環(huán)節(jié)，其安全防范要求屬于行業(yè)強制性要求。非銀行業(yè)金融機構(gòu)的安全防范問題，目前無相應的安防行業(yè)標準或國家標準頒布實施，風險級別不高，其安防系統(tǒng)屬于普通安防要求、自主建設(shè)使用。因此銀行的安防系統(tǒng)與非銀行金融機構(gòu)的安防系統(tǒng)存在明顯的個性化差異。其他行業(yè)安防設(shè)備制造商/集成商進入銀行業(yè)金融安防存在資質(zhì)、品牌、技術(shù)、行業(yè)經(jīng)驗等多種壁壘。
未來幾年，隨著營業(yè)網(wǎng)點安防設(shè)施的老化改造和功能升級、分行遠程監(jiān)控中心的建設(shè)和擴充、自助銀行安防系統(tǒng)的規(guī)范和完善，帶動形成新的市場，銀行安防的未來保持較好的增長態(tài)勢。
2金融安防行業(yè)市場格局
二、金融安防行業(yè)市場格局
(1)行業(yè)競爭格局銀行業(yè)金融機構(gòu)采用邀標或公開招標形式采購安防產(chǎn)品。隨著銀行采購由地方分行向總行上移，金融安防競爭也越來越規(guī)范化，競爭格局也逐漸由分散趨向集中。目前金融安防企業(yè)按其主要從事的業(yè)務可分為三類：第一類為安防設(shè)備制造商；第二類為金融安防工程(集成)商；第三類為金融安防整體解決方案提供商。
由于銀行業(yè)金融機構(gòu)采購權(quán)的上移，同時具有中標入圍資格的設(shè)備制造商或代理商才能給銀行機構(gòu)提供安防設(shè)備的特點，導致安防設(shè)備市場格局呈集中趨勢，位居行業(yè)前列的國內(nèi)外廠商如三星、松下、索尼、博世、?？?、大華在非定制化金融安防設(shè)備方面占據(jù)了市場主要份額。
金融安防系統(tǒng)項目工程實施資格同樣需要通過招投標來確定，一定程度上也加速了行業(yè)的集中趨勢，但由于金融機構(gòu)網(wǎng)點分散，客戶從系統(tǒng)安裝、調(diào)試和運維服務等方面來考慮更傾向選擇本地工程(集成)商，這些工程(集成)商憑借自身區(qū)域優(yōu)勢，成為銀行安防系統(tǒng)數(shù)字化改造初期的競爭主體。自2006年中國銀行聯(lián)網(wǎng)監(jiān)控試點開始，具有監(jiān)控軟件研發(fā)能力的集成商逐漸主導市場。
隨著金融安防監(jiān)控聯(lián)網(wǎng)工程建設(shè)進入規(guī)?；l(fā)展階段，部分具備安防軟件研發(fā)能力的集成商通過項目經(jīng)驗的積累，加大硬件設(shè)備的研發(fā)力度，經(jīng)營業(yè)務由中下游向上游設(shè)備制造商延伸，逐漸向整體解決方案提供商轉(zhuǎn)變。部分設(shè)備商如?？低?、大華股份等近年來開始涉足整體解決方案領(lǐng)域。根據(jù)行業(yè)網(wǎng)絡(luò)化、智能化、集成化發(fā)展趨勢，具備軟、硬件定制開發(fā)能力的整體解決方案提供商將逐漸成為行業(yè)競爭主體。
(2)行業(yè)競爭態(tài)勢從金融安防設(shè)備競爭態(tài)勢來看，國外知名企業(yè)在國內(nèi)攝像機產(chǎn)品市場具有較強的競爭力，國內(nèi)知名企業(yè)大都將主要精力投向了對終端錄像產(chǎn)品需求的挖掘和滿足，且都以標準化產(chǎn)品提供給客戶，以滿足客戶的通用需求。這一競爭態(tài)勢近兩年在逐漸改變，包括本公司在內(nèi)的部分企業(yè)通過持續(xù)的研發(fā)投入，精耕于某一細分行業(yè)領(lǐng)域，定制開發(fā)出與該細分行業(yè)需求相適應的安防產(chǎn)品，獲得客戶認可。
從金融安防系統(tǒng)集成競爭態(tài)勢來看，競爭主體經(jīng)歷了由工程商到集成商再到整體解決方案提供商的演變，進入門檻逐漸提高，目前市場處于三種競爭主體共存階段。由于集成商具備軟件定制開發(fā)能力、整體解決方案提供商具備軟硬件定制開發(fā)能力，所以工程商、集成商到整體解決方案提供商的競爭力中工程商最弱，整體解決方案提供商最強。2006年中國銀行聯(lián)網(wǎng)試點拉開金融安防聯(lián)網(wǎng)的帷幕，整體解決方案提供商憑借提供定制開發(fā)的金融安防設(shè)備、聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)集成解決方案設(shè)計和安裝、調(diào)試、運維等覆蓋產(chǎn)業(yè)鏈一體化服務的綜合競爭優(yōu)勢，逐漸占領(lǐng)市場主導地位，成為行業(yè)持續(xù)發(fā)展最具競爭力的主體。
從金融安防系統(tǒng)項目實施和服務來看，由于行業(yè)的敏感性，外資企業(yè)暫未能打入核心要塞環(huán)節(jié)，國內(nèi)本土企業(yè)更具競爭優(yōu)勢，根據(jù)客戶的需要，充分整合各種資源，快速靈活組織項目實施工作。同時，隨著金融安防系統(tǒng)功能的增強、設(shè)備數(shù)量的增加和復雜程度的提高，銀行機構(gòu)逐步傾向于將系統(tǒng)運維服務外包，并支付相關(guān)費用，運維服務將成為行業(yè)新的利潤增長點。
現(xiàn)階段金融機構(gòu)的安防系統(tǒng)工程和運維服務對企業(yè)資質(zhì)有統(tǒng)一的要求，主要涉及安全技術(shù)防范系統(tǒng)設(shè)計/施工/維修資質(zhì)，另外也會考察企業(yè)的計算機信息系統(tǒng)資質(zhì)和建筑智能化工程設(shè)計與施工資質(zhì)等，同時還會對投標單位的注冊資本金、產(chǎn)品知識產(chǎn)權(quán)、銀行業(yè)安防系統(tǒng)工程建設(shè)合同業(yè)績、競標入圍后銀行機構(gòu)所在地的辦事機構(gòu)或售后服務點等方面有相關(guān)要求。
經(jīng)過多年的發(fā)展，本公司已成為行業(yè)內(nèi)綜合資質(zhì)齊全的企業(yè)，具備參與各級銀行業(yè)金融機構(gòu)安防系統(tǒng)工程招投標資格(資質(zhì)、規(guī)模、業(yè)績、本地化服務等方面)，能夠獨立參與金融安防系統(tǒng)項目競標活動。
作為高風險領(lǐng)域，金融行業(yè)是較早涉及和使用安防產(chǎn)品的行業(yè)之一，也是采購最先進、最前沿安防技術(shù)產(chǎn)品的行業(yè)之一。長期以來，安防在保障銀行財產(chǎn)安全方面發(fā)揮了極其重要的作用。
一、行業(yè)發(fā)展特點
金融安防是安防新技術(shù)、新產(chǎn)品應用的領(lǐng)跑者
作為高風險領(lǐng)域，金融行業(yè)是較早涉及和使用安防產(chǎn)品的行業(yè)之一，也是采購最先進、最前沿安防技術(shù)產(chǎn)品的行業(yè)之一。長期以來，安防在保障銀行財產(chǎn)安全方面發(fā)揮了極其重要的作用。
由于犯罪手段不斷升級，高技術(shù)犯罪已成為目前銀行案件事故的主體，這對銀行安防系統(tǒng)提出更高的要求?；诟邩藴市枨蟮男袠I(yè)特性，金融安防技術(shù)一直處于行業(yè)領(lǐng)先水平?！ 〗鹑诎卜腊l(fā)展的推動力來自于銀行業(yè)務的不斷變革與發(fā)展，來自金融機構(gòu)對提高業(yè)務安全、降低運營風險、提高服務質(zhì)量、提升銀行和金融機構(gòu)品牌競爭力的不懈追求。可以預見，未來金融業(yè)仍將是安防新技術(shù)、新產(chǎn)品應用的領(lǐng)跑者。
金融安防工程運營及服務的地位突出由于銀行采取招投標方式分別實行金融安防設(shè)備或金融安防系統(tǒng)集成項目招投標，入圍的集成商采購入圍設(shè)備制造商提供的設(shè)備，通過系統(tǒng)集成方案進行系統(tǒng)安裝、調(diào)試并試運行。由此可見，金融安防工程運營在整個金融安防業(yè)務流程中的地位非常重要。數(shù)據(jù)顯示，2011年金融安防工程運營及服務產(chǎn)值占金融安防產(chǎn)值規(guī)模的69.05%，產(chǎn)值規(guī)模占一半以上。未來兩年，金融安防聯(lián)網(wǎng)工程建設(shè)將進入高速發(fā)展階段，工程運營服務的產(chǎn)值規(guī)模將進一步擴大。
由于具備了集成金融安防軟、硬件能力，集成商在銀行監(jiān)控系統(tǒng)數(shù)字化改造初期成為行業(yè)競爭的主體，這些企業(yè)憑借地域優(yōu)勢，主要服務于某一地區(qū)的銀行客戶，數(shù)量多、較為分散；自2006年以來，解決方案提供商開始在銀行安防聯(lián)網(wǎng)建設(shè)中嶄露頭角，此類提供商憑借對銀行業(yè)務流程和對銀行高風險對象/場合的理解，深入分析其需求特點，定制個性化、差異化的金融安防整體解決方案，逐漸成為行業(yè)競爭主體。
銀行安防是金融安防主要應用主體
銀行是最早規(guī)模應用安防設(shè)備的應用領(lǐng)域。從一定程度上看，銀行安防代表安防行業(yè)的發(fā)展方向和技術(shù)水平，也是金融安防領(lǐng)域的主要應用主體。近幾年銀行安防產(chǎn)值占整個金融安防產(chǎn)值規(guī)模的94%以上。非銀行業(yè)金融機構(gòu)包括證券類、基金類、保險類、信托類公司等，非銀行金融機構(gòu)的安防市場較為有限。
銀行業(yè)存在大量現(xiàn)金交易、運輸和存儲等高風險環(huán)節(jié)，其安全防范要求屬于行業(yè)強制性要求。非銀行業(yè)金融機構(gòu)的安全防范問題，目前無相應的安防行業(yè)標準或國家標準頒布實施，風險級別不高，其安防系統(tǒng)屬于普通安防要求、自主建設(shè)使用。因此銀行的安防系統(tǒng)與非銀行金融機構(gòu)的安防系統(tǒng)存在明顯的個性化差異。其他行業(yè)安防設(shè)備制造商/集成商進入銀行業(yè)金融安防存在資質(zhì)、品牌、技術(shù)、行業(yè)經(jīng)驗等多種壁壘。
未來幾年，隨著營業(yè)網(wǎng)點安防設(shè)施的老化改造和功能升級、分行遠程監(jiān)控中心的建設(shè)和擴充、自助銀行安防系統(tǒng)的規(guī)范和完善，帶動形成新的市場，銀行安防的未來保持較好的增長態(tài)勢。
2金融安防行業(yè)市場格局
二、金融安防行業(yè)市場格局
(1)行業(yè)競爭格局銀行業(yè)金融機構(gòu)采用邀標或公開招標形式采購安防產(chǎn)品。隨著銀行采購由地方分行向總行上移，金融安防競爭也越來越規(guī)范化，競爭格局也逐漸由分散趨向集中。目前金融安防企業(yè)按其主要從事的業(yè)務可分為三類：第一類為安防設(shè)備制造商；第二類為金融安防工程(集成)商；第三類為金融安防整體解決方案提供商。
由于銀行業(yè)金融機構(gòu)采購權(quán)的上移，同時具有中標入圍資格的設(shè)備制造商或代理商才能給銀行機構(gòu)提供安防設(shè)備的特點，導致安防設(shè)備市場格局呈集中趨勢，位居行業(yè)前列的國內(nèi)外廠商如三星、松下、索尼、博世、?？?、大華在非定制化金融安防設(shè)備方面占據(jù)了市場主要份額。
金融安防系統(tǒng)項目工程實施資格同樣需要通過招投標來確定，一定程度上也加速了行業(yè)的集中趨勢，但由于金融機構(gòu)網(wǎng)點分散，客戶從系統(tǒng)安裝、調(diào)試和運維服務等方面來考慮更傾向選擇本地工程(集成)商，這些工程(集成)商憑借自身區(qū)域優(yōu)勢，成為銀行安防系統(tǒng)數(shù)字化改造初期的競爭主體。自2006年中國銀行聯(lián)網(wǎng)監(jiān)控試點開始，具有監(jiān)控軟件研發(fā)能力的集成商逐漸主導市場。
隨著金融安防監(jiān)控聯(lián)網(wǎng)工程建設(shè)進入規(guī)?；l(fā)展階段，部分具備安防軟件研發(fā)能力的集成商通過項目經(jīng)驗的積累，加大硬件設(shè)備的研發(fā)力度，經(jīng)營業(yè)務由中下游向上游設(shè)備制造商延伸，逐漸向整體解決方案提供商轉(zhuǎn)變。部分設(shè)備商如?？低?、大華股份等近年來開始涉足整體解決方案領(lǐng)域。根據(jù)行業(yè)網(wǎng)絡(luò)化、智能化、集成化發(fā)展趨勢，具備軟、硬件定制開發(fā)能力的整體解決方案提供商將逐漸成為行業(yè)競爭主體。
(2)行業(yè)競爭態(tài)勢從金融安防設(shè)備競爭態(tài)勢來看，國外知名企業(yè)在國內(nèi)攝像機產(chǎn)品市場具有較強的競爭力，國內(nèi)知名企業(yè)大都將主要精力投向了對終端錄像產(chǎn)品需求的挖掘和滿足，且都以標準化產(chǎn)品提供給客戶，以滿足客戶的通用需求。這一競爭態(tài)勢近兩年在逐漸改變，包括本公司在內(nèi)的部分企業(yè)通過持續(xù)的研發(fā)投入，精耕于某一細分行業(yè)領(lǐng)域，定制開發(fā)出與該細分行業(yè)需求相適應的安防產(chǎn)品，獲得客戶認可。
從金融安防系統(tǒng)集成競爭態(tài)勢來看，競爭主體經(jīng)歷了由工程商到集成商再到整體解決方案提供商的演變，進入門檻逐漸提高，目前市場處于三種競爭主體共存階段。由于集成商具備軟件定制開發(fā)能力、整體解決方案提供商具備軟硬件定制開發(fā)能力，所以工程商、集成商到整體解決方案提供商的競爭力中工程商最弱，整體解決方案提供商最強。2006年中國銀行聯(lián)網(wǎng)試點拉開金融安防聯(lián)網(wǎng)的帷幕，整體解決方案提供商憑借提供定制開發(fā)的金融安防設(shè)備、聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)集成解決方案設(shè)計和安裝、調(diào)試、運維等覆蓋產(chǎn)業(yè)鏈一體化服務的綜合競爭優(yōu)勢，逐漸占領(lǐng)市場主導地位，成為行業(yè)持續(xù)發(fā)展最具競爭力的主體。
從金融安防系統(tǒng)項目實施和服務來看，由于行業(yè)的敏感性，外資企業(yè)暫未能打入核心要塞環(huán)節(jié)，國內(nèi)本土企業(yè)更具競爭優(yōu)勢，根據(jù)客戶的需要，充分整合各種資源，快速靈活組織項目實施工作。同時，隨著金融安防系統(tǒng)功能的增強、設(shè)備數(shù)量的增加和復雜程度的提高，銀行機構(gòu)逐步傾向于將系統(tǒng)運維服務外包，并支付相關(guān)費用，運維服務將成為行業(yè)新的利潤增長點。
現(xiàn)階段金融機構(gòu)的安防系統(tǒng)工程和運維服務對企業(yè)資質(zhì)有統(tǒng)一的要求，主要涉及安全技術(shù)防范系統(tǒng)設(shè)計/施工/維修資質(zhì)，另外也會考察企業(yè)的計算機信息系統(tǒng)資質(zhì)和建筑智能化工程設(shè)計與施工資質(zhì)等，同時還會對投標單位的注冊資本金、產(chǎn)品知識產(chǎn)權(quán)、銀行業(yè)安防系統(tǒng)工程建設(shè)合同業(yè)績、競標入圍后銀行機構(gòu)所在地的辦事機構(gòu)或售后服務點等方面有相關(guān)要求。
經(jīng)過多年的發(fā)展，本公司已成為行業(yè)內(nèi)綜合資質(zhì)齊全的企業(yè)，具備參與各級銀行業(yè)金融機構(gòu)安防系統(tǒng)工程招投標資格(資質(zhì)、規(guī)模、業(yè)績、本地化服務等方面)，能夠獨立參與金融安防系統(tǒng)項目競標活動。
